Donna McNeely - President, Ameriprise Financial Services, LLC - Manhattan Beach, California

Donna McNeely – President, Ameriprise Financial Services, LLC

Ameriprise Financial Services, LLC, se enorgullece en presentar a Donna McNeely, quien ocupa el cargo de Presidenta. Su dirección es 1440 Rosecrans Ave, Manhattan Beach, CA 90266, Estados Unidos, y puede contactar con ella a través del número de teléfono 3106432262. Para obtener mÃs información y programar una consulta, se recomienda visitar su pÃgina web: ameripriseadvisors.com.

Donna McNeely es una destacada profesional en el Ãmbito de la planificación financiera y el servicio de inversiones. Su experiencia y liderazgo se centran en ayudar a individuos y familias a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Como Presidenta de Ameriprise Financial Services, LLC, es responsable de la dirección estratégica de la empresa y de garantizar que sus clientes reciban un servicio excepcional.

Especialidades y Servicios Ofrecidos

La principal especialidad de Donna McNeely reside en la creación de estrategias personalizadas de planificación financiera. Esto implica analizar la situación financiera individual de cada cliente, incluyendo sus ingresos, gastos, activos, pasivos y objetivos. Con base en esta evaluación, se desarrollan planes que abarcan una amplia gama de Ãreas, tales como:

• Planificación de la jubilación: Ayuda a los clientes a determinar cuÃnto necesitan ahorrar para la jubilación y a elegir las inversiones adecuadas para alcanzar ese objetivo.
• Gestión de inversiones: Selecciona y gestiona carteras de inversión diversificadas que se ajusten a los objetivos de riesgo y horizonte temporal de cada cliente.
• Planificación de la educación: Asiste a las familias en la planificación de los costos de la educación, incluyendo la creación de cuentas de ahorro para la educación y la exploración de opciones de ayuda financiera.
• Planificación de seguros: Evalúa las necesidades de seguros de los clientes y les ayuda a elegir las pólizas adecuadas para proteger sus activos y su bienestar financiero.
• Planificación patrimonial: Asiste a los clientes en la planificación de la transferencia de sus bienes y la minimización de impuestos.

AdemÃs de estas especialidades, Donna McNeely y su equipo ofrecen una variedad de servicios adicionales para ayudar a los clientes a gestionar sus finanzas de manera efectiva. Estos incluyen el seguimiento continuo del rendimiento de las inversiones, la reevaluación periódica de los planes financieros y la asesoría sobre temas financieros específicos.

Ubicación y Accesibilidad

La oficina de Donna McNeely se encuentra ubicada en 1440 Rosecrans Ave, Manhattan Beach, CA 90266, Estados Unidos. Para facilitar el acceso, la oficina cuenta con aparcamientos adaptados para sillas de ruedas y aseos disponibles. AdemÃs, se ha implementado un sistema de citas online para una programación eficiente. Se recomienda reservar una cita previa a la visita, especialmente durante las horas punta.

Opiniones y Valoración

Actualmente, la empresa Ameriprise Financial Services, LLC cuenta con 0 valoraciones en Google My Business. Esto indica que aún no hay reseñas disponibles para los clientes potenciales. Sin embargo, Ameriprise Financial Services, LLC, se compromete a brindar un servicio de alta calidad y a superar las expectativas de sus clientes. Se espera que las valoraciones aumenten a medida que los clientes compartan sus experiencias.

Información Adicional

Donna McNeely se dedica a construir relaciones a largo plazo con sus clientes basadas en la confianza y la transparencia. Su enfoque se centra en comprender las necesidades individuales de cada cliente y en proporcionar soluciones financieras que les ayuden a alcanzar sus metas. Si busca un profesional independiente y experimentado en el campo de la gestión patrimonial, Donna McNeely y su equipo en Ameriprise Financial Services, LLC, pueden ser una excelente opción. La empresa se esfuerza por mantener un entorno acogedor para todos sus clientes, ofreciendo servicios en las instalaciones y garantizando la accesibilidad para sillas de ruedas.